アザービーストを憑依させ、獣の肉体と本能を手に入れます。狼に似た容姿になり、四足歩行で疾走します。また、遠吠えを行うと気分が高揚します。
　変身中、〈牙〉（⇒『Ⅲ』224頁、『ET』94頁）を獲得し、補助動作でしゃがみ（転倒）状態になることができるようになります。また、転倒状態でも移動が可能になり、転倒中は移動力が敏捷度の２倍になります。
　さらに、〈牙〉を使用した近接攻撃による命中力判定、回避力判定、足跡追跡判定、聞き耳判定、危険感知判定、探索判定において、＋２のボーナス修正を得ます。ただし、転倒によるペナルティ修正（⇒『Ⅰ』103頁）と相殺され、実質的なボーナス修正は±０に留まります。
　この変身は、秘伝などによって転倒時にボーナス修正を得る効果と重複しません。

　アガルを憑依させることで、下半身が消失し、そこから４対の蜘蛛のような脚が生えます。
　キャラクターは転倒することがなくなります。

　アルガギスを憑依させ、背中に硬い甲羅を生やします。
　変身中、敏捷度が１２点減少し、防護点を＋４点します。さらに、自身は、一時的に《かばうⅠ》を習得します。